AI眼镜迎政策+需求双轮驱动。政策
AI眼镜迎来利好
日前 ，需求商务部等7部门印发通知 ，双轮部署提质增效实施2026年消费品以旧换新政策
。驱动其中提到 ，眼镜迎大优质智能眼镜被纳入补贴品类
，利好按产品销售价格15%给予补贴 ，高成每位消费者可补1件且单补不超500元。长股
兴业证券表示 ，曝光以主流AI眼镜售价区间来看，政策补贴后将直接降低消费者购置成本 ，需求大幅撬动C端消费需求，双轮尤其千元级 、驱动数千元级AI眼镜产品的眼镜迎大优质性价比优势进一步凸显，有望推动行业出货量加速爬坡 。利好
兴业证券认为 ，政策红利叠加技术落地 ，AI眼镜商业化进程全面提速
。当前阿里、华为等大厂已密集推出AI眼镜产品端侧大模型 、光波导、骨传导 、低功耗芯片等核心技术持续突破 ，产品体验不断优化
，场景覆盖从娱乐向办公 、导航 、支付等刚需领域延伸 。此次补贴政策精准覆盖智能眼镜品类
，是政策层面对端侧AI硬件消费的直接提振
，叠加全球智能眼镜行业高增长率 ，2026年将成为AI眼镜消费普及与产业规模化的关键元年 。
优质高成长股曝光
近期机构研报提及AI眼镜的个股有豪威集团
、天键股份等。
其中
，中邮证券表示，豪威集团凭借全局曝光技术领先优势，助力终端设备实现精准眼球追踪与同步定位和制图（SLAM）功能 。公司图像传感器产品兼具小尺寸与低功耗特性 ，高度契合智能眼镜设备需求 。
华西证券表示 ，目前天键股份产品线已覆盖音频眼镜 、AR眼镜 、AI眼镜 ，全方位满足用户对于高品质视听体验的需求
。根据公司投关活动记录表 ，目前公司正在积极与客户进行对接。目前公司智能眼镜年产能超10万台 ，产品放量后有望成为新的业绩增长点。
华福证券指出，明月镜片作为小米AI眼镜的独家光学合作伙伴 ，公司AI智能眼镜业务于今年三季度开始确认收入
。截至9月30日累计收入651万元
，毛利率高达78.6% 。公司凭借在光学设计 、材料工艺及全渠道服务网络的积累，成为小米保障佩戴舒适度与视觉专业性的关键支撑，进一步夯实了双方在智能穿戴与光学领域的跨界合作价值 。
数据宝统计
，根据5家以上机构评级 ，有18只概念股机构一致预测2026年、2027年净利增速均超30%
。其中，宇晶股份
、美芯晟 、敏芯股份 、佰维存储等个股机构一致预测2026年净利增速均超100% 。
明年净利预计翻倍公司中 ，佰维存储机构关注度最高
，有10家机构评级 。东吴证券表示 ，佰维存储是端侧AI存储核心标的 ，核心受益存储“周期”
。公司聚焦AI可系列产品
，将DRAM与NAND堆叠封装于SoC之上
，实现更小体积与更高带宽 ，完美契合AR眼镜、智能手表等空间极度受限的应用场景。目前 ，佰维存储的ePOP产品已被Meta 、Google、小米 、小天才 、Rokid 、雷鸟创新等国内外知名企业采用
，广泛应用于AI/AR眼镜和智能穿戴设备 。
（文章来源 ：证券时报网）